中邦银河601881）证券股份有限公司鲁佩近期对纽威数控举办探讨并宣布了探讨申诉《功绩高增进，产物升级构造景气赛道》，本申诉对纽威数控给出买入评级，方今股价为27.91元。

　　投资事宜： 公司宣布 2022 年度功绩速报。 2022 年达成业务总收入 18.46亿元，同比增进 7.76%；归母净利润 2.59 亿元，同比增进 53.73%；扣非归母净利润 2.23 亿元，同比增进 46.82%。

　　产物升级+缜密管制，盈余材干明显擢升。 公司产物定位中高端数控机床，继续加大研发进入加强竞赛力，产物向复合化、众轴化进展。 2022年前三季度，公司研发用度为 0.64 亿元，同比增进 13.59%，研发用度率 4.76%。公司正在擢升产物功能的同时，实行缜密化管制，肃穆管控原料采购、产物发卖等方面，发卖和管制用度率渐渐低落， 2022 年前三季度毛利率擢升至 27.60%，同比增进 3.37pct。公司卧式加工核心邦内领先，是毛利最高的产物， 22 年风电等行业对卧式需求擢升，公司收入组织优化，高毛利产物占比提升， 促进终年盈余水准擢升。 2022年净利率到达 14.04%，同比增进 4.20pct， Q4 单季度净利率为 13.94%，同比增进 1.60pct。改日跟着公司进一步深耕本领周围，阐述领域效应上风，盈余材干将进一步擢升。

　　长远构造高景气赛道，产能迅疾开释。 公司实时驾御新能源汽车、航空航天、风电等下逛景气赛道，创立专项小组加大产物开采力度。正在新能源汽车周围， 公司已有立车、卧车、立式加工核心、卧式加工核心等针对分歧部位的近 30 款产物，行业收入占比逐年擢升， 2022 年估计将到达 10%驾御。 节能减排需求下，汽车轻量化趋向愈发开朗，公司大型高速龙门将正在 2023 年上半年竣工交付，希望受益一体化压铸分泌率擢升带来的需求增进。 公司五轴联动立式/卧式/龙门加工核心等高端数控机床也正在研发中，希望渐渐达成进口代替。 其余，三期募投项目已于2022 年 7 月投产， 22/23/24 年产能谋略将差别到达 50%/75%/100%。下逛市集迅疾增进，叠加产能的渐渐开释，公司订单将延续高增进态势。

　　海外生意急忙放开，公司功绩希望进一步擢升。 公司珍贵海外渠道构修，借助纽威股份603699）蕴蓄堆积的丰厚海外发卖体会，已正在囊括东南亚、俄罗斯、西欧、南美等区域正在内的环球四十众个邦度创设完竣的发卖收集体系，根本掩盖了环球厉重工业邦度，经销商数目正在已披露数据的机床行业上市公司中排第一。 2021 年纽威海外收入占比达 12.4%，境外营收占比为业内第一。完备的发卖办事编制达成对客户需求的迅疾反应，继续擢升客户粘性，改日公司功绩希望继续高速增进。

　　数据核心凭据近三年宣布的研报数据企图，东北证券刘军探讨员团队对该股探讨较为长远，近三年预测凿凿度均值为78.83%，其预测2022年度归属净利润为盈余2.65亿，凭据现价换算的预测PE为34.46。

　　该股迩来90天内共有13家机构给出评级，买入评级8家，增持评级5家；过去90天内机构方针均价为37.15。凭据近五年财报数据，估值明白器材显示，纽威数控（688697）行业内竞赛力的护城河日常，盈余材干日常，营收获长性卓绝。财政大概有隐忧，须重心体贴的财政目标囊括：货泉资金/总资产率、应收账款/利润率。该股好公司目标3星，好价钱目标2星，归纳目标2.5星。（目标仅供参考，目标规模：0 ~ 5星，最高5星）

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　　已有7家主力机构披露2022-12-31申诉期持股数据，持仓量合计316.48万股，占畅达A股4.02%

　　近期的均匀本钱为27.30元。该股资金方面呈流出形态，投资者请严慎投资。该公司运营情景尚可，无数机构以为该股恒久投资价钱较高，投资者可强化体贴。

　　限售解禁：解禁408.3万股(估计值)，占总股本比例1.25%，股份类型：首发战术配售股份。(本次数据凭据告示推理而来，现实状况以上市公司告示为准)

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