海天精工601882）2022年告竣买卖收入31.77亿元，同比拉长16.37%，告竣归母净利润5.21亿元，同比拉长40.31%;扣非后归母净利润4.72亿元，同比拉长37.38%。事迹根基吻合预期。

　　公司踊跃拓宽邦外里商场，正在2022年行业需求承压的后台下，营收连结两位数较速拉长且净利润增速大幅高于营收增速。讲述期内，公司的上风产物和上风商场取得进一步加强和晋升。为贴合邦度财富生长策略，公司要点生长新能源汽车等行业新赛道，培养新的生意拉长点。2022年二季度此后，因为邦内商场需求转弱，公司单季度事迹增速有所动摇。2022年Q1/Q2/Q3/Q4买卖收入增速永诀为30.87%/11.05%/14.96%/12.37%;归母净利润增速永诀为77.47%/50.40%/28.90%/20.94%。

　　公司笃志于中高端数控机床生意，加强龙头产物上风，进一步晋升产物功能和程度，抬高制作时间，踊跃饱吹邦产化经过。讲述期内，数控龙门加工核心告竣买卖收入57.16亿元，同比拉长29.85%，毛利率同比上升0.92pct至30.95%;数控立式加工核心告竣买卖收入26.32亿元，同比拉长17.53%，毛利率同比晋升4.61pct至16.86%;数控卧式加工核心告竣买卖收入10.45亿元，同比降低24.4%，毛利率同比低浸1.06pct至35.06%。公司延续举办功效部件的开辟和验证，高速高精度摆头号产物批量利用，电主轴功能延续优化，主题部件的利用积攒为后续产物时间升级打下坚固的根底。

　　公司踊跃开辟海外客户，海外区域出卖收入同比连结高速拉长。讲述期内，公司海外出卖收入创汗青新高，告竣买卖收入3.37亿元，同比拉长77.66%;海外收入占比晋升，由2021年的6.96%晋升至10.62%，同比晋升3.66pct;海外生意毛利率同比晋升2.62pct至35.95%。讲述期内，公司要点增众海外商场独立性功效的创立，对海外商场具有更神速的呼应，并实行了印度尼西亚参股子公司的筹筑，加快环球商场营销组织。

　　延续饱动产能组织，聚焦新能源范围及高端数控机床。讲述期内，公司岁首新设的新能源工作部逐月延续晋升坐蓐才华;5月，公司博得了宁波北仑小港姜桐岙地块328亩土地应用权，并顷刻开工创立，饱动公司高端数控机床智能化坐蓐基地项目;11月，广东子公司首台机床正式下线，为后续华南区域进一步开辟商场奠定了产能供应保护。

　　公司动作邦内数控机床龙头，自立研发中高端数控机床突破海外时间垄断。同时加紧邦外里商场的开辟和拘束才华，贴合商场举办产物策划调治，加强时间上风，深化开辟下逛商场以及海外客户，拓展新的收入拉长点，异日事迹希望连结较速拉长。估计公司2023年-2025年归母净利润永诀为6.1亿元、7.5亿元、9.3亿元，同比永诀拉长16.4%、24.3%、23.6%，EPS永诀为1.2元、1.4元、1.8元，初次笼罩赐与“买入-A”的投资评级。

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　　近期的均匀本钱为32.82元。众头行情中，而且有加快上涨趋向。已浮现中线买入信号。该公司运营境况优秀，众半机构以为该股持久投资代价较高。

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